龙元建设(600491)：龙元建设2023年度股东大会会议资料
作者：华体会竞猜
六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。
报告期，房地产开发和基建投资领域未见明显回暖，建筑总包和基建投资企业受到一定冲击。受此影响，公司新增订单量减少，营业收入同比下滑，成本费用占比增加；同时资产减值计提比例及金额有所上升。报告期，公司营业收入90.04亿元，归母净利润-13.10亿元。
报告期，建筑总包板块营业收入55.03亿元，新承接订单量41亿元。在面临行业困难期，行业竞争也日益激烈，公司迎难而上，坚守主业，严控项目源头风险，坚定调整业务和客户结构的战略方向，在新承接订单量中，项目类型主要为公建、厂区、市政等项目，其中房地产项目占比15%，且未新增民营房地产项目。客户类型中非民营客户占比 85%。2023年，公司持续加大清收清欠力度，推动部分项目的结算进度，加快回款速度。通过法律手段，对拖欠工程款的甲方果断进行诉讼，并及时保全相关资产并积极获得优先受偿权，保障公司的合法权益，同时结合以房抵款等措施加快应收款项的回笼。
公司从始至终坚持“管理上一流，质量出精品，服务创信誉”的质量兴业方针，2023年获得国家级奖项4项，其中国家优质工程奖3项，中国“安装之星”1项；获得省级质量安全创优25项（其中省优质工程5项）。在工程技术领域，报告期获2项省级以上BIM奖项，年度新增专利12项，省级工法3项，完成课题立项、研究与应用11项，参与编制行业标准3项，科技成果4项。
此外，公司2023年继续蝉联中国承包商80强、上海非公有制企业百强、宁波市综合企业百强、宁波市房地产建筑业纳税20强、进沪施工公司总实力30强等荣誉，获评中施企协评定的工程建设企业信用星级8星，继续获评浙江省建筑业先进企业、浙江省建筑产业现代化示范企业、上海市建筑业诚信企业等。
报告期，公司基建投资板块实现营业收入 16.04亿元，PPP项目完成收款37.93亿元，新增 13个项目进入运营回款期。基建投资板块在轻资产业务领域积极拓展市场，创新业务模式。杭州城投在全过程咨询业务、造价咨询业务、投资咨询业务、监理类业务市场持续推进，全年承接业务1.4亿元，近三年累计4.13亿元。龙元明兴成功取得晋江国际会议中心的运营权，专业服务得到客户高度认可；通过余姚大剧院的运营积累了宝贵经验并取得盈利，树立了良好的品牌效应，在未来市场化探索上跨出重要一步。龙元天册和明树数据在各自的专业领域也取得了显著成绩，在政府专项债项目、零碳园区和大数据应用等方面赢得了业界的广泛认可。
报告期，绿色建筑板块实现营业收入18.33亿元，新承接业务约35亿元。报告期板块积极拓展长三角优质项目，跟踪国内产业合作政府类公建项目动态信息。对内加快研发 BIPV光伏屋顶、车棚及阳光房产品；积极提升研发技术能力，向零碳建筑领域发展，逐步解决有关技术壁垒。报告期末，公司与同济大学合作的“超低能耗钢结构住宅成套技术及产业化”项目获上海产学研合作优秀项目二等奖，该奖项系上海市为推进产学研深层次地融合而设立的面向所有行业的唯一奖项。公司装配式建筑S体系基本完成企业技术标准手册和作业指导书编制，并完成升级单元式装配式外围护挂板系统，获得住建部科技成果评估。2023年，绿色建筑板块共获得国家级奖项4项，其中中国建设工程鲁班奖1项，中国钢结构金奖3项，省级以上奖项超10项。新增专利42项，参与编制行业及团体标准7项，课题立项、研究与应用5项，科技成果4项。目前累计已获得有关技术专利320项，参编关联标准及省部级课题超30项。
2023年6月27日，杭州交投集团与赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更框架协议》、《股份表决权放弃协议》、《股份转让协议》。同日，杭州交投集团与公司签署了《股份认购协议》。2023年12月13日，杭州交投集团与赖振元家族签署了《关充协议》、《关于之补充协议》。公司原股东赖振元家族将其持有的上市公司128,499,668股股份转让给杭州交投集团，杭州交投集团并拟以现金方式认购公司向特定对象发行的458,927,386股股份，以上事项完成后，杭州交投集团将持有公司 587,427,054股股份，占本次向特定对象发行完成后上市公司已发行总股本的29.54%，成为上市公司的控制股权的人，杭州市国资委将成为公司的实际控制人。
签署相关协议后，双方同步推进并购及定增尽调工作。2023年12月22日，公司收到杭州交投集团转来的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意收购龙元建设集团股份有限公司控制权的批复》（浙国资产权[2023]31号）；2024年1月17日，赖振元家族已将其持有的公司128,499,668股股份过户至杭州交投集团，过户手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国登记结算有限责任公司过户登记确认书》。2024年3月15日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]139号）。2024年4月10日，公司召开的2024年第二次临时股东大会及十届十七次董事会审议通过了杭州交投派驻的董监高人员。截至目前，公司正在积极地推进定增事宜。
此次战略合作，双方同意将上市公司作为工程建设类业务的主要运营平台，着力加大基础设施项目投资、建设、运营业务，做强建筑工程总承包及绿色建筑等相关主业，促进上市公司持续健康发展。双方同意将合理规划利用产业链间的协同效应，发挥各自优势，导入优质资源，深耕长三角区域市场，提升上市公司在长三角区域业务市场占有率，并在原有市场业务基础上，充分的发挥杭州交投集团区域城市开发和高铁新城建设大项目带动效应，以及杭州市属国企资源优势，围绕基础设施建设开展强链、延链、补链，将其打造为国内房屋建筑、交通工程、市政设施建设工程、水利环境等领域营收规模和项目实施能力领先的综合型基础设施类工程总承包商和城市美容商，有力推动上市公司相关产业高质量发展再上新台阶。本次向特定对象发行股票完成后，上市公司作为国有控股公司，将进一步积极做出响应国家绿色发展的策略，加速推进上市公司绿色建筑类产品的研发与运用，致力将上市公司打造成为国内领先的具备 BIPV研发、制造及低能耗建筑系统交付能力的龙头企业。
2023年国内生产总值（GDP）超过126万亿元，比上年增长5.2%，实现了5%左右的预期目标。人均国内生产总值稳步提高，达到89,358元，比2022年增长5.4%。分后稳态势。2023年各项宏观调控组合政策发力显效，工业经济回升向好，工业高水平质量的发展扎实推进，新质生产力加快形成。但同时也面临有效需求不足、部分行业产能过剩、企业纯收入水平较低、社会预期偏弱等问题。
2023年，全国建筑业完成产值31.59万亿元，同比增长1.26%，增速下降5%，增长乏力；全国建筑企业新签订合同额35.60万亿元，同比下降2.8%；全国建筑企业房屋建筑施工面积151亿平方米，同比下降3%；全国房屋建筑新开工面积40亿平方米，同比下降7%。受房地产行业持续下行及基建投资增速下滑等影响，报告期建筑业总产值增速同比继续下滑，短期建筑行业总体面临较大压力，建筑业是中国经济的重要支柱产业之一，长期看仍然具备广阔发展空间。
国家统计局的多个方面数据显示，2023年，商品房销售面积11.17亿平方米，比上年下降8.5%；商品房销售额 116,622亿元，同比下降 6.5%。全国房地产开发投资 110,913亿元，比上年下降9.6%；房屋新开工面积9.54亿平方米，同比下降20.4%；房屋竣工面积9.98亿平方米，同比增长17.0%。报告期在“保交付”政策支撑下，房屋竣工面积实现阶段性增长，但新开工面积持续负增长。房地产行业的持续低迷严重拖累建筑行业，行业竞争更激烈。面对日益变化的市场环境，新型建筑业态不断涌现，建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转变发展方式与经济转型，通过加强与相关产业链上下游企业的合作，共同应对市场之间的竞争的挑战。
2023年基建稳增长政策持续，包括鼓励向新基建、新能源等国家战略方向发展；强调超大特大城市城中村改造建设，并将城中村改造与保障房建设相结合，坚持多渠道筹措资金；同时加快地方政府专项债券发行和使用、发行特殊再融资债券及发行特别国债，推进金融化债等工作。但由于受限地方政府财力等各项因素，2023年以来基建投资月累计增速持续下降，报告期基础设施投资提高5.9%，增速同比下降3.5个百分点，结构得到逐步优化，传统基建增速回落，以数字转型和绿色发展等领域为代表的新基建保持高增长。报告期，在房地产市场低迷、房地产投资下降的背景下，基建投资对于扩大有效投资、稳定经济稳步的增长也发挥了重要作用。
2023年7月19日，中央、国务院出台《关于促进民营经济发展壮大的意见》，在政策措施方面有了进一步的突破，提出“推荐民间投资项目发行基础设施REITs”，重大工程和补短板领域建设”，“明确一批鼓励民间资本参与的重点细致划分领域”“全面梳理吸引民间资本项目清单”“建立全国重点民间投资项目库”等针对性的政策措施，并通过完善融资支持、引导科学决策、开展项目推介、畅通反映渠道等具体方案保障民间投资健康可持续发展。2023年11月，国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号），坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高水平质量的发展，统筹发展和安全，规范实施政府和社会资本合作新机制，充分的发挥市场机制作用，拓宽民间投资空间，坚决遏制新增地方政府隐性债务，提高基础设施和公用事业项目建设运营水平，确保规范发展、阳光运行。
国家政策加码支持建筑绿色化及装配式建筑快速地发展，发改委、住建部发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，要求持续开展绿色建筑创建行动，到 2025年城镇新建建筑全方面执行绿色建筑标准，并制定完善了绿色建筑、零碳建筑、绿色建造等标准。同时国家新型城镇化建设将绿色建筑、绿色建材，建筑工业化等列入发展重点，为绿色建筑、生态城市的规模化、加快速度进行发展提供了重大机遇。
装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个角度优于传统建筑，契合国家的“双碳”发展目标。采用钢结构装配式建筑将成为建筑业发展的主要发力点，并且在学校、医院、住宅等此前钢结构渗透率较低的领域有望加速提升。近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，已具备较强的量产能力。同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，行业呈现高景气，装配式建筑渗透率持续提升。
国家鼓励发展光伏产业和绿色建筑，光伏建筑一体化高度契合绿色建筑发展潮流，是绿色建筑未来发展的趋势之一。光伏+建筑、BAPV、BIPV作为建筑节能增效、降低碳排放的基础工具，在“双碳”目标推动下，慢慢的受到行业内外重视。“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划、“整县光伏”等国家政策的相继落地，BIPV有关标准的不断成熟，以及产业企业的积极创新与探索，一同推动国内建筑光伏领域的快速兴起。
公司深耕建筑工程总承包和基础设施建设投资领域，经过四十多年发展，通过建发和布局，形成了建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块协同发展的龙元生态，各板块拥有独立的商业模式、团队和管理运作经验，共同助力集团实现更好的战略发展。
公司在建筑施工业务、基础设施建设投资业务和钢结构装配式业务等领域居行业领头羊，在设计、施工、投资、建筑、运营等各环节拥有丰富的业务经验积累，并不断在EPCO、全过程咨询等新业务方面持续突破。目前，杭州交投集团参股公司8.4%股份，后续定增完成控股后，公司将发挥综合体制优势，具有更加好的品牌效应和市场竞争力。
建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，自 1980年创始以来，公司从始至终坚持以工匠精神雕琢时代品质、建设精品工程，秉持“质量兴业”理念，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如晋江国际会展中心、宁波市轨道交通4号线标东钱湖站、海口中环国际广场、上海老西门中华新城等大体量、高标准的复杂建筑施工项目，彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。
通过内生式发展和外延式并购，公司形成了以建筑施工为核心、覆盖上下游的完整产业链，并拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、水利水电工程项目施工总承包一级、古建筑工程专业承包一级资质等行业资质。完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑。
基建投资板块负责集团基建投资相关业务的投资、融资、建设管理、运营、回款等相关业务。公司于2011年开始尝试投资基础设施项目，2014年抓住历史性政策机会，通过PPP模式深度参与基础设施投融资、建设和运营管理，在手PPP项目覆盖市政设施建设工程、交通运输、城镇综合开发、水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、医疗卫生等多个领域。公司积累了丰富的基建领域业绩和资源，拥有专业的管理团队和优质的合作伙伴，并在基建板块生态内培育和孵化了龙元明城、项目的承接较大地提升了公司资产规模和质量，给公司带来了稳定的未来收益和现金流保障。
作为全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力。凭借多样化的业务领域经验，依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，近年开启了由重资产往轻资产转型的发展道路，面向市场的价值输出和管理输出服务得到了市场认可。
绿色建筑是国家实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”战略目标的重要方法，是建筑行业长期明确的发展的新趋势，也是公司战略发展的重要方向之一。公司基于项目规划设计、生产制造及施工安装等方面的技术积累和服务经验，以龙元明筑、大地钢构、信安幕墙等为主体，开展装配式建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售和项目建设。绿色建筑板块拥有钢结构工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程项目施工总承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、幕墙设计专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等专业资质。
公司持续推进装配式研发技术的创新和产品迭代，从建筑结构节点、外维护体系、机电集成、内装融合等方面逐渐完备和丰富 S-SYSTEM体系。该体系适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，装配率最高可达 95%，通过产学研合作，自研的 S体系及单元式装配式外围护挂板系统通过住建部全国建设行业科技成果评估，被列为“全国建设行业科技成果推广项目”。公司累计已获得有关技术专利320项，参编关联标准及省部级课题超过30项。公司装配式建筑S体系研发正在向《S-SYSTEM装配式钢结构绿色零碳建筑解决方案》发展，确定了“S体系+BIPV”的近零能耗升级技术方向。
公司自成立以来，一直秉承“真抓实干、奋楫笃行”的工作方针，在建筑行业中稳健前行。面对经济下行和需求收缩的复杂外部环境，公司通过持续优化业务结构和客户结构，展现出了突出的抗风险能力，为未来的持续健康发展打下了坚实的基础。
公司已形成了建筑总包、基建投资等多元化的商业模式，有效分散了经营风险，策略，减少对行业的风险暴露，特别是在住宅类项目中，公司几乎完全与国央企开发商合作，明显提升了项目质量和资产安全性。
作为拥有四十余年行业经验的企业，公司在工程总承包领域积累了卓越的市场声誉。公司持有建筑工程总承包特级资质及多个一级资质，可提供全专业一站式服务。
多年来荣获的省级以上优质工程奖项500多项，体现了公司在行业内的领头羊和客户的高度信任。
公司项目实施团队成熟稳定，具备丰富的实践经验和有效的管理措施。通过全周期的管理体系和管理流程，实现了项目的质量、安全、进度及成本效益的全面控制。
公司持续优化项目实施模式，极大激发了团队的主观积极性，为控制经营风险、提高履约质量奠定了坚实的制度基础。
公司在浙江省尤其是杭州市场的占有率有望逐步提升。公司计划通过与杭州交投集团的战略合作，快速增强在浙江省特别是杭州区域的竞争力，提升市场占有率，成为业务承接的基本盘和市场拓展的压舱石。
作为国内领先的基础设施全周期综合服务企业，公司在基础设施领域的投资管理和运营维护方面拥有丰富的经验。公司所投资的项目涵盖多个领域，且多数项目已进入运营状态，展现了公司在资产质量和投资收益上的过硬实力。
公司绿色建筑业务蓄势待发，已成功研发出国内领先的完整钢结构装配式建筑体系，并与全球光伏业头部企业天合光能建立合作，共同推进光伏建筑一体化业务的发展。公司在绿色建筑领域的研发成果和业务模式，预示着巨大的未来市场发展的潜力和成长潜力。
与杭州交投集团的战略合作为公司带来了新的发展机遇。双方将在资源上互补互利，共同打造具有区域影响力、行业号召力、市场竞争力的市属国有建设类上市公司。
此外，公司将在杭州市政府的支持下，进一步拓展市场，增加业务量，提升市场占有率。
通过与杭州交投集团的合作，公司将获得资金注入，有效缓解现金流压力，增强资本实力。同时，借助杭州交投集团的国资背景，公司的融资成本有望降低，财务结构将得到优化。
综上所述，公司凭借其多元化的业务模式、卓越的市场声誉、成熟的项目团队、区域市场优势、丰富的基础设施投资管理经验、绿色建筑业务的发展的潜在能力以及战略合作带来的新机遇，展现出了强大的竞争优势。展望未来，公司将继续坚持创新驱动和高水平质量的发展，不断的提高市场地位，为股东和社会创造更大的价值。
前五名客户销售额135,926.73万元，占年度销售总额15.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额115,938.23万元，占年度采购总额15.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期，公司销售费用与上年相比上升42.77%，主要是子公司加大业务拓展力度；管理费用上升9.20%，主要是为配合公司发展的策略，组织架构调整，导致费用上升；研发费用与上年相比上升33.18%，主要是子公司加大研发投入，导致费用上升；财务费用同比下降1.75%，主要是融资规模下降。
报告期末在手订单总金额 1,322,202.39万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额103,573.80万元人民币，在建项目中未完工部分金额1,218,628.59万元人民币。
（1）2023年1月12日，龙元明城结构化主体龙元明琅（天津）管理咨询中心（有限合伙）工商注销。
（2）2023年2月6日，公司子公司上海石与木投资咨询有限公司工商注销。
（3）2023年2月27日，公司对外转让所持龙元市政养护(上海)有限公司51%股权并完成工商变更，转让后公司不再持有该公司股权。
（4）2023年3月8日，龙元明城全资子公司宁波明奋企业管理有限公司与天合光能股份有限公司全资子公司天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司共同投资设立宁波天筑德合绿建科技有限公司，注册资本人民币 10万元，宁波明奋企业管理有限公司持股票比例为51%。
（5）2023年3月8日，龙元明城子公司上海龙元天册企业管理有限公司与上海德以新企业管理有限公司共同设立天册德新（湖州）企业管理有限公司，注册资本100万元，上海龙元天册企业管理有限公司持股票比例为51%。
（6）2023年4月1日，公司子公司浙江龙元土地开发有限公司对外转让其控股子公司北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司，工商变更于2023年4月13日完成。
（7）2023年5月11日，公司子公司龙元明城对外转让所持湖北龙元环境科技有限公司100%股权并完成工商变更。
（8）2023年10月24日，公司子公司杭州城投建设有限公司与湖北智慧雅居工程建设管理有限公司、湖北省路桥集团有限公司共同设立湖北清能杭投咨询有限公司，注册资本500万元，杭州城投建设有限公司持股票比例为33%。
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